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Episoden Guide – Staffel 1
1.01 – Pilot: Tödliche Wahrheit
Die Studentin Sydney Bristow entdeckt, dass ihr Nebenjob als Agentin von SD-6, eine geheime Unterorganisation des CIA, nicht nur ihr Leben sondern auch das Leben ihrer Freunde bedroht. Im ersten Studienjahr wurde Sydney ein Job in einer angeblichen Unterorganisation des CIA angeboten. Da sie das Geld brauchte nahm sie den Job an. Doch trotzt ihres ungewöhnlichen Jobs geht sie weiter zur Uni und hat sonst ein (fast) ganz normales Leben. Doch das ändert sich als ihr Freund Danny ihr einen Hairatsantrag macht. Zuerst ist Sydney überglücklich und auch ihre Freundin Francie freut sich für Sydney. Nur bei Sydneys besten Freund Will, will nicht so recht Freude aufkommen, da er Sydney seine heimliche Liebe nie gestanden hat. Sydney wird klar, dass sie Danny nicht heiraten kann, ohne ihm von ihren Nebenjob zu erzählen. Ihr Partner bei SD-6 ,Dixion, warnt sie davor Danny von ihrem Geheimnis zu erzählen. Als sie Danny von ihren Nebenjob erzählt, betrinkt sich dieser und spricht auf Sydneys Anrufbeantworter eine Nachricht aus der hervorgeht, dass er weiß, dass sie eine Agentin ist. Da Sd-6 Sydneys Telefon abhört, erfährt Sloane, der Boss von SD-6, davon. Kurz darauf findet Sydney Danny tot in seiner Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt erfährt sie von ihren Vater, den sie kaum, kennt die Wahrheit. Ihr Vater erzählt ihr, dass Sd-6 nicht zum CIA gehört sondern in Wirklichkeit eine Organisation ist, die die Ziele der USA bekämpft. Er erzählt ihr auch das er Selbst ein Doppelgagnt ist der Sd-6 für den richtigen CIA ausspioniert. Daraufhin beschließt Sidney, den Tod von Danny zu rechen und SD-6 und Sloane für immer auszuschalten. Sie ist sich allerdings bewusst, dass sie nach einer Auszeit von 6 Wochen nicht ohne weiters zu SD-6 zurückkehren kann und beschließt, ein Rambaldi-Artefakt zu stehlen, dass Sloane unbedingt möchte. Sie bittet Will um den Pass seiner Schwester Amy, gibt sich am Flughafen als eben diese aus und wird bei dem Versuch, das Artefakt zu stehlen, erwischt und daraufhin gefolltert. Allerdings gelingt ihr schlussendlich mit dem Artefakt die Flucht. Zurück in LA spaziert sie mit dem Rambaldi Artefakt zu Sloane und überreicht es ihm. Er begrüßt sie und ist froh, seine beste Agentin wieder zurück zu haben. Am Ende der Folge geht Sydney zu der „wirklichen“ CIA und bietet ihnen an, von nun an als Doppelagentin zu arbeiten. Ihr vorgesetzter wird Officer Michael Vaughn.
1.02 - Neuanfang
Die Folge beginnt damit, dass Sydney von Wachmänner verfolgt wird und mit ihrer Beute aus einen Gebäude flüchtet. In Los Angeles erzählt sie Vaughn von ihrer Mission und was sie über Sd-6 weiß. Sydney glaubt, dass Sd-6 nur aus wenigen Personen besteht und dass die Zerschlagung von Sd-6 eine leichte Sache wäre. Doch Sie muss erkennen, dass SD-6 viel größer ist als sie geglaubt hat, und dass es noch lange dauern wird bis SD-6 endgültig zerstört sein wird. Vaughn erzählt ihr, dass der CIA noch von 200 weiteren Gruppen außerhalb Los Angeles weiß. Zu selben Zeit erfährt Sydneys Freund Will, dass auf den Namen von Sydneys Verlobte Danny ein Flugticket nach Singapur gebucht war. Dieses Flugticket war genau an den tag ausgestellt an dem Danny getötet worden war. Will fragt Sydney ob sie von diesen Ticket gewusst hat. Sydney bittet Will nicht mehr in der Vergangenheit herumzuwühlen da sie das nur mehr verstören würde. Sie befürchtet, dass Will herausfindet, dass sie für SD-6 arbeitet weil sich so selbst in Gefahr bringen würde. Doch insgeheim wundert sich Sydney warum sie nicht von diesen Ticket gewusst hat. Als Sydney wieder beginnt für SD-6 zu arbeiten beauftragt sie Sloane nach Moskau zu fliegen und den Verkauf von gestohlenen Dateien ,die wichtige Informationen über Nuklearwaffen-Arsenale enthalten, zu verhindern. Schließlich steht sie ihren Vater gegenüber. Sie fragt ihn, ob er gewusst hat, dass Danny getötet werden sollte. Er gibt später zu, dass er das Flugticket für Danny gebucht hatte um ihn zu retten. Doch als er ihm das Ticket geben wollte war Danny schon tot.
In Russland verkleidet sich Sydney als Zimmermädchen um Zugang zu den Zimmer jenes Mannes zu bekommen, der das Geld für den Handel hat. Inzwischen trifft ihr Partner Dixon den Verkäufer in einen Club. Auf den Weg in den Club entdeckt Sydney, dass das Geld zum bezahlen der Daten Falschgeld ist. Im Club tauscht Sydney die Disketten gegen Plastikuntersetzer aus. Kurz darauf gelingt es ihr und Dixon zu flüchten. Am Flughafen von Los Angeles gelingt es Sydney Zeit zu gewinnen und es damit den CIA zu ermöglich die Daten zu kopieren. In der SD-6 Zentrale erfährt sie, dass die Daten auf der Diskette zu einer Atombombe führen die auf ein Friedhof in Virginia liegt. Auf diesen Friedhof entdeckt Sydney ein Grab mit den Namen ihres Kontaktmannes.Sofort beginnt sie, das Grab auszuheben, bis sie endlich auf den Sarg stößt. Diesen öffnet sie und entdeckt darin eine Atombombe, die sofort zu ticken beginnt. Sydney hat, weil sie den Sarg geöffnet hatte, den Zeitzünder ausgelöst. Sie greift zum Telefon und entschärft mit Hilfe von Marshall die Bombe. Zurück in L.A. muss sich Sydney eine Belehrung von Vaughn anhören, da sie SD-6 angerufen hat, und nicht den CIA. Sydney kann nicht glauben, dass er diese Vorwürfe an den Kopf geworfen werden und wehrt sich, dass sie einfach wusste, dass Marshall in der Lage wäre, ihr zu Helfen. Als Vaughn ihr aber sagt, dass SD-6 nun im Besitz der Atombombe ist und diese an Terroristen verkauft hat, bekommt Sydney ein schlechtes Gewissen und sagt, sie werde die Bombe zurück holen. Jack deckt sie bei SD-6 während sich Sydney auf den Weg zu der Bombe macht. Sie dringt in die Terroristenbasis ein und entdeckt kurz danach die Bombe in einem Lagerraum. Sie öffnet sie, und nimmt das Plutonium aus der Bombe, als ihr plötzlich ein Terrorist eine Waffe an den Kopf hält ...
1.03 - Rivalinnen
Kaum zurück in Los Angeles, werden Sydney und Dixon von Sloane nach Madrid geschickt. Dort sollen sie einen Koffer stehlen, der eine Skizze enthält, auf deren Rückseite ein digitaler Code steht - erstellt im 15. Jahrhundert von einem gewissen Milo Rombaldi. Der Code ist auf zwei Skizzen verteilt, die zusammen den kompletten Code ergeben, und SD-6 benötigt die zweite. Doch auch Anna Espinosa, eine Agentin des russischen Geheimdienstes K-Direktorat, ist hinter dem Code her. Sydney trifft sich mit Michael Vaughn, der ihr erzählt, dass er ab sofort durch einen erfahreneren Agenten ersetzt wird. In Madrid besucht Sydney ein Automuseum, in dem der Koffer versteckt sein soll. Sie wird von Dixon begleitet, der draußen im Van auf sie wartet. Auch Anna befindet sich im Museum und ist Sidney immer einen Schritt voraus. Erst nach langem Kampf kann Sydney in den Besitz des Koffers kommen. Will und Sydney betrinken sich und angeheitert kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden. Ein Augenblick peinlichen Unbehagens entsteht. Wieder bei SD-6, gelingt es Marshall nicht, den Koffer aufzumachen. Da Sloane weiß, dass Anna den Schlüssel hat, arrangiert er ein Treffen mit ihr in einem Berliner Stadion, damit sie gemeinsam das Gepäckstück öffnen. Sloane ist sich dabei bewußt, daß das K-Direktorat nichts von der zweiten Skizze ahnt. Vor ihrem Abflug nach Berlin trifft sich Sidney mit Seth Lambert, dem CIA-Agenten, der ihr anstelle von Michael Vaughn zugeteilt wurde. Da sie sofort eine Abneigung gegen den Mann empfindet, verlangt sie, dass Vaughn den Fall wieder übernimmt. Sonst würde sie der CIA keine Informationen mehr übermitteln. In Berlin trägt Sydney ein Funkgerät im Ohr und ist erleichtert, als sie Vaughns Stimme wieder hört. Sydney begegnet Anna, es kommt zu einem kurzen Wortwechsel. Sie öffnen gemeinsam den Koffer - und vernehmen mit Entsetzen ein zischendes Geräusch!
1.04 - Zerrissenes Herz
Bei ihrem Treffen mit der russischen Agentin Anna Espinosa kann sich Sydney in letzter Minute einen 500 Jahre alten Code von Milo Rambaldi einprägen, bevor dieser zerstört wird. Danach soll sie zusammen mit Dixon nach Sao Paulo fliegen, um dort einen geplanten Terrorangriff auf die Vereinigte Handelsorganisation zu vereiteln. Doch inzwischen hat Terrorist Jacqnoud dem Träger des Edgar-Friedenspreises eine Bombe implantieren lassen, die während seiner Rede explodieren soll.
1.05 - Doppelgänger
Sydney und Dixon erhalten den Auftrag, den Deutschen Jürgen Schiller als Gegenleistung für Informationen über einen Impfstoff gegen biologische Waffen der Firma Hensel in die Vereinigten Staaten zu bringen. Vaughn instruiert Sydney, einen Austausch zwischen Schiller und dem CIA-Agenten Paul Kelvin vorzunehmen. Schiller wird von der CIA nach Amerika gebracht, und Kelvin in Schillers Rolle gibt Sloane ein Computerprogramm über den Impfstoff, durch das die CIA Zugang zum Netzwerk von SD-6 erhält. Doch als Sloane von Kelvin Informationen über den Standort einer Fabrik verlangt, die den Prototyp eines Inhalators für den Impfstoff herstellt, muß Kelvin passen, und Sloane schöpft Verdacht. Damit Sydneys Doppelrolle nicht auffliegt und Kelvin am Leben bleibt, nimmt sich Jack Kelvin unter den Augen von Sloane vor und flüstert ihm den Standort der Fabrik zu, den er über Sydney von Schiller erfahren hat. Kelvin gibt die Information preis: Badenweiler. Sloane schickt Sydney und Dixon hin, um den Prototypen des Inhalators zu stehlen und die Fabrik zu sprengen. Vaughn informiert Sydney, dass sie in der Fabrik ein CIA-Team treffen wird, mit dem sie den Inhalator austauschen wird, so dass Sloane ein falsches Gerät erhält. Anschließend soll sie den Sprengsatz, den Dixon gelegt hat, entschärfen, damit das CIA-Team entkommen kann. Doch Dixon hat einen zweiten Zünder, von dem Sydney nichts weiß, und sprengt die Fabrik, in der sich noch das CIA-Team befindet.
1.06 - Verdächtig
Nach der Explosion der Fabrik in Badenweiler, die Sydney nicht verhindern konnte, ist sie erschüttert über den Tod der vier CIA-Agenten und würde Dixon gern die Wahrheit erzählen, was Vaughn verhindert. Sydneys Vater Jack arbeitet in Zukunft bei SD-6 enger mit ihnen zusammen. Sydney möchte mehr über Jacks Vergangenheit erfahren und besucht Mrs. Calder, die Witwe des FBI-Agenten, der in der Personalakte von Jack erwähnt wurde. Er kam bei der Verfolgung eines KGB-Agenten ums Leben. Ein Foto von Calder zeigt ihr, dass er der Mann war, der beim Autounfall umkam, der auch ihre Mutter das Leben gekostet hat. Sie verdächtigt ihren Vater, dieser KGB-Agent gewesen zu sein und damit Schuld am Tod ihrer Mutter zu tragen. Will entdeckt die wahre Identität der Frau, die sich als Kate Jones ausgibt und eine Affäre mit Danny gehabt haben will. Er stellt sie zur Rede und sie gibt zu, für die Lüge bezahlt worden zu sein. Als er sie noch einmal besucht, ist ihre Wohnung leer. Marshall entdeckt, daß die CIA Daten vom SD-6 Server herunterlädt, und Sloane geht sofort von einem Maulwurf aus. Dixon und Sydney stehlen ein Decodiergerät der FTL, das in einer Galerie aufbewahrt wird. Das Gerät erstellt einen Code mit der DNA des Benutzers. Um die geheime Nachricht auf Grußkarten der FTL zu entschlüsseln, braucht SD-6 eine DNA-Probe von Parkashoff, der jedoch ermordet wurde. Nur sein Mörder, Martin Shepard, kennt das Grab, doch der hat sich selbst in eine Nervenklinik in Bukarest eingewiesen. Sydneys Autrag lautet, sich als Pa- tientin dieser Klinik mit Hilfe des SD-6-Agenten Fisher, der sich als Arzt
ausgibt, an Shepard heranzumachen, um die Lages des Grabes von Parkashoff zu erfahren. Zu spät erkennt die CIA, dass der Leiter der Anstalt, Dr. Kreshnik, ein Agent vom K-Direktorat ist. Und Sydney findet Fisher mit durchschnittener Kehle.
1.07 - Farbenblind
Sydney ist in der Nervenklinik in Bukarest eingesperrt. Ihr Partner Fisher ist tot, und der Leiter der Anstalt, Kreshnik, ist Agent des K-Direktorats und hat Sydney durchschaut. Er will von ihr die Information über Parkashoffs Leiche und gibt ihr bis zum Abend Zeit, sie aus Shepard herauszubekommen. Nachdem sie Shepard überzeugt hat, dass sie nicht zu den Leuten gehört, die ihn zum Mörder programmiert haben, vertraut er ihr, und ihnen gelingt die Flucht. Shepard erinnert sich an Sydney, ohne zu wissen warum, bis er entdeckt, dass er ihr Foto kennt - von Dannys Wohnung. Er war es, der - vom SD-6-Agenten McCullough programmiert - Danny umgebracht hat. Vaughn hat Angst um Sydney, als er von Kreshniks Zugehörigkeit zum K-Direktorat erfährt und will Jack davon überzeugen, dass Sydney Hilfe braucht. Jack ist nicht erbaut davon und außerdem verärgert, dass Vaughn seine Personalakte an Sydney weitergegeben hat. Sloane erzählt Marshall, der Computervirus sei nur ein Teil einer Sicherheitsübung gewesen, doch er informiert seine Vorgesetzten vom Bruch der Sicherheitssysteme. Dort vermutet man sogar zwei Maulwürfe bei SD-6, die Sloane schnellstens finden soll. Inzwischen möchte Will die Story über Dannys Mord fallenlassen, zumal Kate Jones alias Eloise Kurtz tot aufgefunden wurde. Doch seine Verlegerin will die Story unbedingt bringen.
1.08 - Zeiträtsel
Sydney reist nach Oxford, um eine alte Uhr von Rambaldi zu stehlen, die in Tunesien gefunden wurde. Sie bringt die Uhr an sich und entkommt Anna, die auch hinter ihr her ist. Jack wirft Sloane vor, die SD-6-Agentin Eloise Kurtz getötet zu haben, die Jack beauftragt hatte, sich als Kate Jones auszugeben. Damit Sloane keine Maßnahmen gegen Will Tippin ergreift, will Jack Will selbst von weiteren Nachforschungen abbringen. Doch Will entdeckt im Auto von Eloise Kurtz eine Brosche, die sich als Abhörgerät entpuppt. Sydney bemerkt, dass sie beschattet wird, doch Sloane behauptet, das sei Routine. Jack erzählt Sydney, dass Sloane einen Maulwurf bei SD-6 vermutet und dass Karl Dreyer einen Lügendetektortest mit ihr machen wird. Sie bereitet sich mit Vaughn darauf vor.
1.09 - Mea Culpa
Nachdem Anna mit dem Buch von Rambaldi entkommen ist, findet Sydney Dixon schwer verletzt. Sie benutzt ein Satellitentelefon der CIA, um für Dixon einen Hubschrauber anzufordern, hat jedoch Angst, dass Dixon davon etwas mitbekommt. Bei SD-6 hält Dryer Sydneys Testergebnisse für zu gut und vermutet in ihr den Maulwurf. Sloane glaubt das nicht, will aber lieber sichergehen. Sydney wird in die Toskana geschickt, um die Nummern von Ineni Hassans Bankkonten herauszubekommen, da dieser inzwischen zu einem Gegner von SD-6 geworden ist. Nachdem sie abgereist ist, schickt Sloane einen Befehl zur Liquidierung von Sydney an SD-4 in Italien, allerdings über einen nicht funktionierenden Server, so dass die CIA ihn abfangen kann, er also nicht bei SD-4 ankommt. Sollte Sydney nicht am vereinbarten Treffpunkt erscheinen, wüsste Slonae, daß sie eine Doppelagentin ist. Jack durchschaut Sloanes Falle und bringt Michael Vaughn mühsam davon ab, Sydney zu retten. Da Sydney wie vereinbart auftaucht, ist Sloane endgültig überzeugt, dass sie kein Maulwurf ist. Will zeigt Francine die als Brosche getarnte Wanze, die sogar in Betrieb ist. Der Beweis dafür ist erbracht, als er plötzlich einen Anruf erhält, der ihm befiehlt, mit den Witzen über die Wanzen aufzuhören.
1.10 - Letzte Rettung (Spirit)
Sydney wacht in einer Zelle auf. Ihr wird klar, dass sie von SD-6 festgenommen wurde. Sydney wird in eine Folterkammer gebracht jedoch nicht gefoltert da sich herausstellt, dass Russek eine Nachricht and den KGB geschickt hat, als er mit Sydney in der Genfer Bank war. Danach wird Russek verhört und schließlich getötet. Sydney ist sehr froh, dass sie noch am Leben ist. Doch sie und Vaughn können sich nicht erklären was wirklich passiert ist. Zu Weihnachten schenkt Vaughn einen antiken Bilderrahmen. Will ist nicht gerade froh darüber, dass Sydney ein Geschenk von einen andern Mann bekommt aber er reißt sich zusammen. Will hat nämlich gerade eine Affäre mit seiner Assistentin Jenny begonnen und auch Sydney weiß über diese Affäre bescheit. Sydneys nächste Mission ist es nach Semba Island, Kenia zu fliegen. SD-6 vermutet, dass Hassan dort eine neue Identität bekommen hat. Sydney findet heraus, dass Hassan dort mit Hilfe von plastischer Chirurgie eine neue Identität bekommen hat. Sein neuer Name ist nun Nebseni Saad. Sydney gibt diese Information nicht an SD-6 weiter doch Sloane weiß bereits Bescheid. Daraufhin wird Jack von Sloane nach Kuba geschickt um dort Hassan/Saad zu töten. Vaughn aber will, dass Jack Hassan nicht töten sondern ihm einen Deal anbietet. Der CIA würde laut diesem Plan Hassan helfen seinen eigenen Tod vorzutäuschen und somit verhindern, dass er weiterhin von SD-6 verfolgt wird. Im Gegenzug würde die CIA Hassans Kundenliste bekommen und Hassan müsste sich der CIA stellen. Währendessen versucht Will weiterhin mehr über dass Tonband zu erfahren. Dieses Tobband wurd aufgenommen als die Frau, die sich als Kate Jones ausgab, getötet wurde. Einem Freund von ihm gelingt es das Wort „SD-6“ aus dem Tonband herauszufiltern. Daraufhin sucht Will nach dem Wort „SD-6“ findet aber nichts. Der einzige Hinweis, den er findet bezieht sich auf einen Prozess gegen einen Mann namens David McNeil. McNeil war wegen Veruntreuung angeklagt und Experte für Verschlüsselung von Daten. Will redet mit McNeils Anwalt. Der Anwalt teilt Will mit, dass McNeil nur für schuldig plädiert habe weil sich seine Frau selbst getötet habe. Will besucht McNeil im Gefängnis Doch als er SD-6 erwähnt gerät McNeil sofort in Panik. Er fordert Will auf ihn und seine Anwalt in Ruhe zu lassen. Vaughn teilt Sydney mit, dass ihr Vater die Computerdaten von SD-6 so verändert hat, dass es so aussah als hätte Russek in Genf den KGB kontaktiert. Vaughn erzählt ihr auch von Jacks Mission und dass Jack nun von Hassan gefangen gehalten wird. Sydney fliegt nach Kuba um ihren Vater zu befreien. Doch auch sie wird gefangengenommen und zu Hassan gebracht. In genau diesen Moment wollte Jack Hassan den Deal vorschlagen. Hassan erinnert sich daran, dass Sydney eine SD-6 Agentin ist doch er weiß nicht, dass Jack ihr Vater ist. Nachdem Jack Hassan den Deal vorgeschlagen hat will er, dass Jack beweißt, dass er wirklich nicht mehr loyal zu SD-6 steht. Er verlangt von ihm Sydney zu töten.
1.11 - Geständnis
Während Jack auf Hassans Befehl hin mit seiner Waffe auf Sydney zielt, blinzelt er ihr im Morsecode eine Mitteilung zu. Mit exaktem Timing strecken Sydney und Jack Hassans Männer nieder und nehmen den Waffenhändler gefangen. Sie nehmen ihn mit sich und fotografieren einen "getöteten" Hassan. Sloane glaubt nun, dass Hassan getötet wurde und lässt von seiner Verfolgung ab. In Wirklichkeit ist der einstige SD-6 Feind jetzt in den Händen der CIA. Nach Sydneys Mission in Cuba trifft sie sich mit Vaughn, der ihr erzählt, dass er die kyrillischen Codes aus dem Buch ihrer Mutter entschlüsselt hat. Die Codes waren Befehle des KGBs… und beinhalteten Namen von CIA Agenten, die vor Jahren getötet wurden. Sloane gibt Sydney und Dixon ihre nächste Mission. Einer von Hassans Gefolgsleuten, Minos Sakkoulas, hat Hassans Platz im Untergrund übernommen. Sakkoulas hat ein Gerät, nur bekannt als "das Packet", und Sydney muss nach Griechenland reisen, um Informationen aus Sakkoulas Computer zu bekommen. Als Gegenmission gibt Vaughn Sydney falsche Unterlagen. Diese wird sie an SD-6 geben, während sie die richtigen Informationen an die CIA übermitteln wird. Vaughn und Sydney diskutieren wieder über die kyrillischen Codes und beide sind davon überzeugt, dass Jack mit dem KGB zusammenarbeitete. Doch Sydney weiß nicht, dass Vaughn ihr Gespräch als Beweis aufzeichnet… In einem Nachtclub in Griechenland , in dem Sokkoulas sein Hauptquartier hat, gelingt es Sydney nicht, ihre Gegenmission auszuführen. So lädt Dixon die Daten aus dem Computer und gibt die richtigen Daten an SD-6. Vaughn erzählt Sydney über seine geheime Aufzeichnung ihres Gespräches. Er erklärt ihr auch, dass einer der CIA Agenten sein Vater war. Sie ist sehr verständnisvoll und aufgeregt und sucht die Nähe von Will Tippin . Hassan informiert Vaughn, dass "das Packet" in einem verlassenen Waffenlager auf Kreta versteckt ist. Er verlangt jedoch noch, dass seine Frau und sein Sohn in das Schutzprogramm der USA aufgenommen werden…aber Vaughn lehnt ab. Auf Kreta bricht Sydney in das Waffenlager ein, während Vaughn alles über Satellit beobachtet. Mit Hassans überraschender Kooperationsbereitschaft leitet er Sydney durch das Waffenlager. Am Einganspunkt gibt Hassan ihr den falschen Code zum Alarmsystem. Ein Einbrecheralarm geht los und bring Sydney in höchste Gefahr, während sich er Raum mit Benzin füllt… Hassan weigert sich, Vaughn den richtigen Code mitzuteilen, bis er nicht eine schriftliche Garantie dafür bekommt, dass seien Familie in den Schutz der USA genommen wird. Vaughn und Weiss schaffen es in letzter Sekunde, die Garantie zu bekommen, und Sydney kann mir dem mysteriösen Gerät sicher nach LA zurück reisen. Sydney und Vaughn treffen sich mit CIA Direktor Devlin, um die Beweise gegen Jack vorzutragen. Aber sie sind erstaunt zu sehen, dass Devlin und Jack, zusammen mit acht weiteren Agenten, den Raum betreten. Und Jack enthüllt, was die meisten der Agenten schon wussten…nicht er war der KGB Agent…sondern Sydneys Mutter...
1.12 - Nadeln des Feuers (1)
Nachdem Sydney erfahren hat, dass ihre Mutter eine KGB Agentin war steht sie unter Schock. Sie erzählt Vaughn, dass sie plant SD-6 zu verlassen. Whrendessen stürmt eine Gruppe schwer bewaffneter Männer das SD-6 Hauptquartier. Sloane bemerkt zu spät was passiert ist und kann die Gruppe nicht mehr aufhalten. Als Sydney das SD-6 Hauptquartier betreten will trifft im Aufzug sie Jack. Jack warnt Sydney davor SD-6 zu verlassen. Er glaubt, dass wenn Sydney SD-6 verlassen würde Sloane Sydney töten würde. Doch plötzlich bleibt der Aufzug stecken und Jack realisiert dass Sloane Notfallsprozedur eingeleitet haben muss. Diese Prozedur wird nur aktiviert wenn jemand gewaltsam in SD-6 eingedrungen ist. Sydney und Jack klettern aus dem Aufzug und sie kommen zu einen lehren Kelleraum. Dort gelingt es ihnen sich Zugang zum Überwachsungssystem zu beschaffen. Sie sehen wie Sloane und andere Mitarbeiter von SD-6 von bewaffneten Männern gefangen gehalten werden. Inzwischen mmuss Will einsehen, dass die SD-6 zu gefährlich ist. Er beschließt die Ermittlungen einzustellen, da er befürchtet David McNiels Tochter könnte getötet werden. Kurz darauf erhält Will wieder einen Anruf von einer mysteriösen Stimme. Er teilt der Stimme mit, dass er keine weiteren Nachforschungen über SD-6 anstellen wird. Doch die Stimme fordert ihm auf an der Geschichte dran zu bleiben. Im seine Büro findet er einen Briefumschlag mit weiteren Informationen über SD-6. Er öffnet den Briefumschlag nicht da er nichts mehr mit SD-6 zu tun haben will. Der Anführer der Bewaffneten Männer heißt Cole McKenas. McKenas war vor einiger Zeit einmal ein SD-6 Agent doch nun arbeitet er für eine unbekannte Gruppe. McKenas foltert Sloane weil er den Code für den Sd-6 Safe haben will. Da Sloane die Notfallsprozedur eingeleitet hat würde das öffnen des Safes eine Explosion auslösen. Jack erklärt Sydney das diese Explosion reichen würde um das gesamte SD-6 Gebäude zu zerstören. In Marschalls Arbeitszimmer befindet sich ein Gerät mit dem man den Safe manipulieren kann. Auch wenn Cole den richten Code hätte könnte er den Safe nicht öffnen. Also beschließt Sydney dieses Gerät zu holen. Wärendessen trifft sich Will mit einer Kontaktperson für eine Story. Doch er trifft Kelly McNiel, David McNiels Tochter. Will will nicht mit ihr sprechen aber Kelly McNiel verfolgt ihn und bittet ihn um seine Hilfe. Sie fordert Will auf weitere Nachforschungen über SD-6 anzustellen. Nach diesem Gespräch öffnet Will den Briefumschlag mit angeblichen weiteren Informationen über SD-6. Der Umschlag enthält einen mysteriösen Schlüssel. Da Vaughn erfahren hat, dass sein Vater von Sydneys Mutter getötet wurde muss er mit einem CIA-Psychologen sprechen. Vaughn besteht darauf dass alles in Ordnung sei doch die Psychologin stellt Fragen über seine Beziehung zu Sydney. Sie erwähn auch das Weihnachtsgeschenk, das Vaughn Sydney geschenkt hat und fragt ihn ob er seine Beziehung zu Sydney für angemessen haltet. . Später stellt er Agent Haladki, den Agenten der die Psychologin über das Weihnachtsgeschenk informiert hat, zur Rede. Es wird klar das die beiden nicht sehr gut miteinander auskommen. Inzwischen ist es Sydney gelungen das Gerät aus Marschalls Arbeitszimmer zu stehlen und den Safe zu manipulieren. Wenig später betritt Cole den Raum mit dem Safe. Sie schafft es gerade noch in den Lüftungskanal zu klettern doch Coles Männer hörten sie. Sie beginnen durch die Decke auf Sydney zu schießen doch die Kugeln verfehlen ihr Ziel nur knapp.
1.13 - Nadeln des Feuers (2)
Während sich Sydney in den Ventilationsschächten versteckt, wird sie von McKenas Coles Männern verfolgt. Doch plötzlich erscheint Jack, stellt sich ihnen und erlaubt Sydney so, versteckt zu bleiben. Sie entdeckt eine Notiz von ihrem Vater, in der steht, dass durch öffnen des SD-6 Tresors Sprengstoffladungen gezündet werden, die das komplette Gebäude in Schutt und Asche legen werden. Es ist nun ihre Aufgabe, die 3 C4 Ladungen zu entschärfen. In der Zwischenzeit gelingt es Dixon, der auch von den Eindringlingen gefangen gehalten wird, mit Hilfe eines PDAs eine Email an die CIA zu schicken, und ihnen von dem Überfall auf SD-6 zu berichten. Vaughn bekommt die Email und will sofort Hilfe schicken, aber Haladki, der jetzt den SD-6 Fall betreut, weigert sich, ein Rettungsteam ohne weitere Bestätigung zu schicken. Gegen den offiziellen Befehl geht Vaughn zum Credit Dauphin Gebäude und bestätigt den Angriff. Er ruft Haladki an, der sich aber immer noch weigert, Hilfe zu schicken. Vaughn trifft Sydney und sie entschärfen den ersten C4 Sprengsatz. Anschließend teilen sie sich auf, um die restlichen 2 Sprengladungen zu entschärfen. Auf ihrem Weg schlägt Sydney zwei der Eindringlinge nieder…dann bemerkt Cole, dass sich immer noch jemand im Gebäude befindet und verbreitet eine Aufforderung durch das Lautsprechersystem: Wenn Sydney sich nicht stellt, wird er anfangen, die Gefangenen zu töten - angefangen mit Jack. Sydney stellt sich Cole, noch bevor sie den C4 Sprengsatz entschärfen kann. Nachdem Sydney gefangen wurde, gibt Marshall ihr ein Zeichen, dass einer ihrer auf dem Boden liegenden Ohrringe in Wahrheit eine Blendgranate ist. Sie benutzt das Gerät und es gelingt ihnen in dem darauf folgenden Chaos, die Eingreifer zu entwaffnen…Cole jedoch ist noch immer frei. Währenddessen stellt Will weiter Nachforschungen im Fall SD-6 an. Der mysteriöse Schlüssel aus seinem Büro führt ihn zu einem Schließfach im Hafen, in der er ein Autopsiebericht über McNeils Frau findet. Ihr Tod war ursprünglich ein Selbstmord, aber die neuen Beweise sagen anderes aus. Für ihre eigene Sicherheit weist Will Kelly McNeil an, sich zu verstecken…sonst könnte ihr das gleiche Schicksal wie ihrer Mutter ereilen. Bei der CIA hört Agent Weiss von Vaughns Anruf an Haladki. Da alle ankommenden Anrufe aufgezeichnet werden weiß Weiss nun, dass der Angriff auf SD-6 bestätigt wurde. Sofort schickt er ein Rettungsteam los, um zu verhindern, dass die Angreifer Zugang zum SD-6 Tresor erlangen können. Jack findet Sloane in der SD-6 Folterkammer. Nur Sloane kann den Sicherheitsmechanismus außer Kraft setzen, aber sein Fingerabdruck wird dafür benötigt. Jack versucht vergeblich Sloane zu befreien und beide Männer bemerken, dass die einzige Möglichkeit, den Alarm rechtzeitig abzuschalten, ist, Sloane Finger abzuschneiden. Mit Sloanes Finger gelingt es Jack, den Sicherheitsmechanismus anzuschalten - nur Sekunden bevor Cole den Tresor betritt. Im Tresor nimmt Cole eine kleine Metallkiste an sich, die mit dem Symbol von Rambaldi <0> gekennzeichnet ist. Auf seiner Flucht wird Cole von Sydney und dem CIA Team zur Strecke gebracht. Vaughn öffnet die Kiste und findet eine kleine Ampulle mit einer farblosen Flüssigkeit. SD-6 glaubt nun, dass der Überfall erfolgreich war und sich das Rambaldi Artefakt nun in den Händen von "dem Mann" befindet . Aber einige Fragen bleiben ungeklärt: Für wen arbeitete McKennas Cole und wozu wird die mysteriöse Flüssigkeit benötigt.
1.14 - Feindliche Übernahme
Nach dem Angriff auf SD-6 durch eine unbekannte Gruppe lernt Sydney, dass die rivalisierende FTL Organisation angegriffen und ihr Anführer ausgelöscht wurde - zur gleichen Zeit, während der der Überfall auf SD-6 stattgefunden hatte. Sloane erklärt in einem Meeting, dass die unbekannte Organisation mehrere unbezahlbare Rambaldi Artefakte gestohlen hat, und auch K-Direktorat zu einem Inforationsaustausch kontaktierte. Die Aufgabe von SD-6 ist es nun, Zeit und Ort des Treffens herauszufinden. Dazu werden Sydney und Dixon nach Las Vegas geschickt, um eine Wanze an einem K-Direktorat Agenten anzubringen. Wenn Sydney ihrer Mitbewohnerin Francie über ihre "Geschäftsreise" erzählt, erwägen sie und ihr Verlobter auch eine Reise nach Las Vegas , obwohl Sydney versucht, sie davon abzuhalten. Währenddessen wird Will von McNeil erklärt, dass er eine Hintertür in sein Verschlüsselungsprogramm eingebaut hat. McNeil Instruktionen folgend gelangt Will in den Computerraum von McNeils alter Firma. Dort gelingt es ihm, sich eine "digitales Gästebuch" herunterladen. In dieser Datei sind alle Benutzer des Programms aufgelistet - der nächste Hinweis in Wills Suche nach der Wahrheit über SD-6. In der Uni erzählt eine Studentin Sydney, dass sie und Charlie mehrere Monate lang zusammen waren. Was sie jedoch nicht weiß, ist, dass Charlie während dieser Zeit auch mit Francie zusammen war. Bevor Sydney Francie diese Nachricht überbringen kann, muss sie sich schon auf den Weg nach Las Vegas machen. Kurz nach ihrer Ankunft betritt Sydney, als Kellnerin getarnt, das Kasino. Zu ihrer Überraschung haben Francie und Charlie sich dasselbe Kasino ausgesucht und es gelingt ihr nur knapp, sich vor ihnen zu verstecken. Sydney hackt sich in den Kasinocomputer und ermöglicht es Dixon, sich als Jamaikanischer Diplomat auszugeben. Als VIP wird er so in das Pokerzimmer des K-Direktorat Agenten geführt, während Sydney die Karten über das Videosystems des Computers beobachten kann. Dixon versucht den Agenten dazu zu bringen, seinen Ring als Wetteinsatz zu setzen - welchen er dann gegen einen identischen mit einer Abhöreinrichtung austauschen wird. Im Computerraum das Spiel auf den Monitoren überwachend sieht Sydney plötzlich auf einem anderen Monitor Francie und Charlie in einer Hochzeitskapelle. Sydney lässt Dixon ein paar Momente unbeaufsichtigt und rennt in die Kapelle. Unter vier Augen warnt sie Charlie, dass sie, wenn er Francie nicht vor der Hochzeit die Wahrheit sagt, ihn umbringen wird. Nachdem sie die Hochzeit stoppte, rennt sie zurück in ihre Überwachungsposition, kurz bevor Dixon die Ringe tauscht. Nur Sekunden später enttarnen die Sicherheitsbeamten des Casinos Dixon als Schwindler. Geistesgegenwärtig hilft Sydney Dixon, die Sicherheitsbeamten auszuschalten und mit ihm zu entkommen. Mit Hilfe der Wanze lernt Sloane über das Treffen der unbekannten Gruppe und K-Direktorat. Er schickt Sydney und Dixon nach Russland, um das Treffen zu überwachen… und Sydney plant, die gesammelten Informationen mit Vaughn während eines Treffens im Griffith Park auszutauschen. Auch Vaughn äußert Sydney gegenüber, dass er auch gerne Teil von Sydney privatem Leben wäre. In Moskau findet das Treffen in einem heruntergekommen Bürogebäude statt. Als Abgesandter der unbekannten Gruppe verhandelt ein gewisse Mr. Sark über den Kauf eine Rambaldi Artefakts, das sich zurzeit in den Händen des K-Direktorats befindet. Da der Anführer des K-Direktorats aber das Angebot abschlägt, wird er getötet und der übrig gebliebene Agent muss nun die "Verhandlung" fortführen. Er willigt natürlich Sarks Geschäft ein, während Sydney das Gespräch ein einem Seil hängend von außen belauscht. Doch als Sydney aus versehen Schutt aus dem Gemäuer tritt, alarmiert das den darunter stehenden Wachmann…der sofort aufhängt auf Sydney zu schießen...
1.15 - Seite 47
Sydney schafft es gerade noch den Kugel auszuweichen und mit Dixons Hilfe zu entkommen. Sie gibt das Videoband mit dem Treffen von Sark und den KGB and SD-6 und an den CIA weiter. In der Zwischenzeit wird ist wird in der SD-6 Zentrale diskutiert was man gegen Will, der noch immer Untersuchen über SD-6 anstellt, unternehmen solle. Sloane besteht darauf, dass Will „ruhig gestellt“ werden muss. Doch Jack verlangt, dass es mehr Beweise gegen Will geben muss, bevor eine drastische Maßnahme ergriffen wird. Francie ist in der Zwischenzeit damit beschäftigt ihre Hochzeitsgeschenke zurückzugeben. Francie erzählt Sydney das sie obwohl sie die jenige war die, die Hochzeit platzen ließ, es nicht über das Herz bringt ihren Verlobungsring abzunehmen. Sydney zeigt Francie dass auch sie noch immer Dannys Ring trägt. Gemeinsam nehmen Sydney und Francie ihre Verlobungsringe ab. Wegen der Informationen, die sie in Moskau erhalten haben fliegen Sydney und Dixon nach Tunesien. Dort sollen sie jenes Rambaldi Manuskript stehlen, das Anna Espinosa Sydney in Argentinien gestohlen hat. Der KGB will dieses Manuskript nämlich and Mr. Sark verkaufen. Von Vaughn erhält sie den Auftrag das Manuskript zu fotografieren und es dann anschließend an SD-6 weiterzugeben. Sydney schafft es, mit ihrem Charme, an Bord der Jacht zu gelangen auf der sich das Manuskript befindet. Dort kann sie das Manuskript gerade noch rechtzeitig bevor Mr. Sark eintrifft stehlen. Bei einen Treffen mit Vaughn verlangt dieser von Sydney, dass sie ihre Freundschaft zu Sloanes Frau Emily ausnutzen soll um Sloanes Haus zu verwanzen. Emily leidet an Krebs und wird bald sterben. Sydney weigert sich zuerst eine sterbende Frau auszunutzen doch nachdem bei einen Telefongespräch mit Emily lädt diese Sydney und einen Freund zum Essen ein. Will besucht David McNiel im Gefängnis und wird dabei von einen SD-6 Agenten belauscht. Er sprich mit McNiel über die Informationen die er über SD-6 hat. Will wird am Rückweg vom Gefängnis von zwei maskierten Männer gekidnappt. Diese drohen Will, dass die seine Freunde und seine Familie töten werden, falls er nicht aufhört über SD-6 nachzuforschen. Einer dieser Kidnapper ist Jack der mit damit nur verhindern will ,dass will von SD-6 getötet wird. Will trifft sich noch einmal mit McNeil und teilt ihn mit, dass er keine Nachforschungen mehr über SD-6 anstellen wird. Sydney macht sich gerade für das Abendessen mit Sloane und seiner Frau fertig als Vaughn sie zu einem Treffen bestellt. Vaughn teilt Sydney mit, dass der CIA das Rambaldi Manuskript aus Tunesien analysiert hat. Doch leider ist die Seite 47 leer. Sydney soll nun in Sloanes Haus die echte Seite des Manuskripts gegen eine Fälschung des CIAs austauschen. Bevor Sydney geht sagt sie noch, dass sie Will zu dem Essen mit Sloane mitnehmen wird. Vaughn kommentiert dies nicht, es ist allerdings klar, das er eifersüchtig ist. Beim Essen mit Sloane gelingt es Sydney die Seiten auszutauschen. Doch plötzlich steht Sloane in der Tür. Sydney ist nun verunsichert, weil sie nicht weiß wie viel Sloane gesehen hat. Mit Hilfe der Flüssigkeit die Cole aus dem SD-6 Tresor stehlen wollte schafft es die CIA die Seite 47 sichtbar zu machen. Als Vaughn die Zeichnung sieht trifft er sich sofort mit Sydney. Den die Seite enthält eine Zeichnung auf der eine Frau zu sehen ist die genau wie Sydney aussieht. Aber wie könnte Rambaldi der im 15 Jahrhundert gelebt hatte ein Bild von Sydney zeichnen?
1.16 - Rambaldis Prophezeiung
Eine spezielle Einheit des DSR (Department of Special Research) untersucht, warum sich das Bild von Sydney in dem Rambaldi Manuskript befindet. Währendessen flüchtet Sydney in Brasilien von bewaffneten Männern. Sie gelangt an eine Klippe und springt von dort mit einem Fallschirm ab. Als Sydney zurück in L.A. ist, wird sie von der DSR überwacht. Auch einer speziale Einheit der NASA, die sich mit der Untersuchung von paranormalen Phänomene beschäftigt, untersucht das Bild von Sydney im Rambaldi Manuskript.
1.17 - Fragen und Antworten
Die Folge beginnt damit, dass Sydney mit kurzen Haaren in einem Auto sitzt und von der Polizei verfolgt wird. Sydney fährt in Richtung Pier, wo sie von der Polizei umstellt wird und somit sieht Sydney keinen anderen Ausweg mehr und fährt mit dem Auto auf das Meer zu, und versinkt. In der nächsten Szene sitzt Sydney angekettet auf einem Stuhl. Special Agent Kendall, der Vorsitzende eines dreiköpfigen Teams, fragt Sydney über ihre Vergangenheit und über die Rambaldi Prophezeiung. Sydney erzählt nun, wie sie von SD-6 rekrutiert worden ist und redet über Dannys Tod. Sie erzählt auch, wie es dazu kam, dass sie die Wahrheit über SD-6 erführ und das ihr Vater auch ein Doppelagent ist. Es ist unklar, wem das FBI glauben wird: Sydney oder der Rambaldi Prophezeiung. In der Zwischenzeit erklärt Jack, dass er befürchtet, dass Sydney als Doppelagentin aufliegt wenn sie noch lange vom FBI gefangen gehalten wird. Vaughn erzählt ihm von einem Teil der Prophezeiung der beweisen könnte, dass Sydney unschuldig ist. Rambaldi schrieb in seiner Prophezeiung ,dass die Frau in der Prophezeiung niemals den Berg Subasio in Italien gesehen hat. Sie beschließen Sydney zu befeien damit sie nach Italien fliegen, und somit beweisen kann, dass sie nicht die Frau in dieser Prophezeiung ist. Vaughn erfährt, dass Haldaki früher beim FBI gearbeitet hat. Er fragt ihn, wo Sydney festgehalten wird, doch Haldaki verrät es ihm nicht. Sydney wird auch zu ihrer Mutter befragt. Sie erzählt, dass ihre Mutter eine KGB Agentin war und dass sie als sie von FBI Agenten gejagt wurde in einen Fluss gestürzt ist und seither für Tod gehalten wird. Sydney erklärt auch, wie ihre Arbeit als Doppelagentin funktioniert. Jack bedroht nun Haldaki um zu erfahren wo Sydney festgehalten wird. Nachdem er den Ort von Haldaki erfahren hat, retten Jack, Vaughn und Weiss Sydney. Sie erklären Sydney, dass sie nach Italien fliegen muss um ihre Unschuld zu beweisen. Sydney ist zuerst nicht einverstanden, da sie nun von der Polizei gesucht wird, schließlich aber will sie doch nach Italien fliegen. Als Haldaki erfährt, dass Sydney geflohen ist, weiß er sofort wer dahinter steckt. Er entdeckt dass vier unmarkiert Wagen fehlen und gibt die Nummernschilder sofort an das FBI weiter. Sydney fährt nun mit einer Kurzhaarperücke verkleidet zum Flughafen. Doch bald wird sie von der Polizei entdeckt und verfolgt. Francie und Will sehen die Verfolgungsjagd im Fernsehen, wissen aber nicht, dass Sydney die jenige ist, die verfolgt wird. Sydney ist nun mit dem Auto ins Wasser gestürtzt und atmet die Luft aus dem Reifen ein. So wird sie von der Polizei für Tod gehalten und kann entkommen. Bevor Sydney nach Italien fliegt, trifft sie sich noch einmal mit ihrem Vater. Sie sagt ihm, dass sie davon überzeugt ist, dass ihre Mutter noch am Leben ist denn sie ist davon überzeugt , dass auch ihre Mutter die Luft aus den Reifen zum Atmen benutzt hat.
1.18 - Maskerade
Die Folge beginnt damit, dass Sydney den Berg Subasio in Italien besteigt, um zu beweisen, dass sie nicht die Frau in Rambaldis Prophezeiung ist. Am Gipfel ruft sie das FBI an um zu beweisen, dass sie unschuldig ist. In L.A. erzählt Jack ihr, dass Rambaldis Prophezeiung weiter untersucht wir, aber dass nun angenommen wird, dass die Frau in der Prophezeiung ihre Mutter ist. Er erzählt ihr auch, dass der CIA Untersuchungen über den Tod von Sydneys Mutter angestellt hat und zu den Schluss gekommen ist, dass sie noch immer am Leben ist. Sloane leitet damals die Untersuchungen. Jack erfuhr aber nicht, dass seine Frau noch am Leben ist. Sydney will nun ihre Mutter suchen. Aus diesem Grund sucht sie Sloane auf und bittet ihn in einen privaten Gespräch sie vom Dienst freizustellen um ihre Mutter suchen zu können. Sloane stimmt zu doch zu Sydneys Überraschung schickt er sie am nächsten Tag schon wieder auf eine Mission. Sydney soll Informationen über Alexander Khasinau besorgen. Sydney ist zuerst gegen diese Mission da sie ja ihre Mutter suchen wollte. Doch Sloane erklärt ihr, dass Khasinau beim KGB der Vorgesetzte ihrer Mutter war und das sie über ihn vielleicht ihre Mutter finden könnte. Also fliegt Sydney mit Dixon nach Wien um dort in der Russischen Botschaft einen Agenten namens Wexler zu treffen. Wexler besitzt einen Mikrochip der Informationen über Khasinau enthält und soll diesen Sydney übergeben. In der russischen Botschaft findet gerade ein Maskenball statt und so beginnt Sydney, die eine Maske trägt, ihren Kontakt Mann zu suchen. Marschall hat Ohrringe entwickelt, die Infrarot Strahlen aussenden. So gelingt es ihr, Kontakt zu einen anderen Mann herzustellen, der auch eine Maske trägt. Dieser flüstert ihr zu, dass Wexler tot ist und dass sie in großer Gefahr sind. Die beiden verlassen den Ballsaal und legen ihre Masken ab. Der Mann ist Noah Hicks ein SD-6 Agent, mit dem Sydney vor einigen Jahren ein Verhältnis hatte. Gemeinsam gehen sie in den Keller des Gebäudes und finden dort Wexlers Leiche. Sie vermuten, dass Wexler den Chip geschluckt hat um ihn zu verstecken. Daher schneiten sie Wexler den bauch auf und finden tatsächlich den Mikrochip. Gemeinsam mit Noah fliehen Dixon und Sydney aus der Botschaft. Am Flug nach L.A. fragt, Sydney Noah warum er sie vor Jahren verlassen hat ohne ein Wort zu sagen. Noah sagt, dass er Sydney eine E-Mail geschickt habe in der er ihr einen Ort mitgeteilt habe an dem sie ihm treffen sollte. Leider war diese E-Mail als junk e-mail kodiert und Sydney ließ alle junk e-mails löschen. Am gleichen Abend leiht Sydney Francie ihren Mantel. Francie entdeckt in einer Manteltasche ein Flugticket nach Italien. Doch Sydney hat gesagt, dass sie nach Seattle geflogen sei. Francie und Will diskutieren über die möglichen Gründe für Sydneys Lüge. Sie vermuten, dass Sydney eine Affäre hat. Sie beschließen Sydney damit dem Flugticket zu konfrontieren. Nachdem Jack erfahren hat, dass seine Frau noch immer Lebt ist er sehr verwirrt. Außerdem ist er verärgert darüber, dass Sloane ihm nicht die Wahrheit gesagt hat. Sydney findet ihn schließlich betunken in einer Bar und teilt ihm mit, dass Devlin befohlen hat, dass Jack sich mit einer CIA-Psychiaterin treffen muss. Jack sucht daraufhin eine CIA-Psychiaterin namens Dr. Barnett auf. Jack versucht zu vertuschen wie sehr ihm die Neuigkeit über seine Frau durcheinander gebracht hat. Doch Dr. Barnett durchschaut ihn sofort. Sie verlangt, dass Jack nun jede Woche zu ihr kommt. Inzwischen hat SD-6 den Mikrochip mit den Informationen über Alexander Khasinau untersucht. Noah und Sydney sollen nun nach Russland fliegen und dort aus einem Supercomputer, der im Keller eines Försterhauses steht, weitere Informationen über Alexander Khasinau stehlen. Sydney und Noah stehlen den Datenkern des Computer und Sydney sucht zusätzlich noch Informationen über ihre Mutter. Der Datenkern ist in einer Kryokammer, in der die Lufttemperatur –150° beträgt. Sydney zieht einen Schutzanzug an um den Raum die Kryokammer betreten zu können. Während Sydney sich in der Kammer befindet gelingt es einen von einen Mann, der im Forsthaus arbeitet einen Roboterarm einzuschalten und Sydney mit dem Roboterarm ihren Helm wegzureißen. Noah zieht sie aus der Kammer und rettet Sydney somit das Leben. Die beiden flüchten in ein nahes SD-6 Haus. Die beiden müssen noch bis zu nächsten Tag warten, bis sie abgeholt werden. Sydney entdeckt, dass sie noch immer Gefühle für Noah hat und schläft mit ihm.
1.19 - Zerstörte Hoffnung
Noah und Sydney erwachen nach ihrer gemeinsamen Nacht im Sd-6 Haus in Arkhangelsk. Doch wenig später wird das Haus von Khasinaus Männern gestürmt. Die beiden gelangen durch einen Geheimgang im Boden aus dem Haus und flüchten schließlich mit dem Motorrad vor Khasinaus Männern. Als Sydney wieder in L.A. ist erzählt ihr Vaughn bei einen Treffen dass das K-Direktorat einen Auftragsmörder auf Khasinau angesetzt hat. Dieses Auftragsmörder wird „Schneemann“ genannt da seine Lieblingswaffe ein Eispickel ist. Er glaubt, dass sie wenn sie den“ Schneemann“ folgen auch Khasinau finden. Nachdem Sydney wieder zu Sd-6 zurückgekehrt ist erzählt ihr Noah, dass er, als er noch Undercover Agent war geheime Konten eröffnet hat. Er will seinen Job aufgeben und gemeinsam mit Sydney weggehen und die Spionagewelt hinter sich lassen. Sydney aber sagt, dass sie nicht mit ihm mitkommen kann da sie zuerst ihre Mutter finden muss. Sloane erfährt jedoch von Noahs geheimen Konten und fragt sich ob Noah ihn und SD-6 hintergeht. Jack erzählt Sydney, dass der Datenkern keine Informationen über den Aufenthaltsort von Khasinau enthält. Auf den Datenkern ist jedoch Videoaufnahme von Laura Bristow die nach ihrem angeblich Tod entstanden sind. Sydney sieht sich die Videoaufnahme an und erfährt nun endlich die volle Wahrheit über die Arbeit ihrer Mutter. Sydneys Mutter benutzt im Video ihren wahren Namen Irina Derevko und erzählt Khasinau über ihre Arbeit in den USA. Er erzählt auch davon wie sie während ihrer Ehe mit Jack jeden Abend seine Brieftasche untersucht hat und wie sie alle seine Gespräche belauscht und den KGB gemeldet hat. Auf dieser Videoaufnahme ist ,neben Khasinau, noch ein weiterer Mann zu sehen. Dieser kommt Sydney bekannt vor und deswegen beginnt sie Nachforschungen anzustellen. Sie erfährt dass dieser Mann Igor Valenko hieß und dass er Undercover für das FBI arbeitete. Sein Deckname war „Calder“. Igor Valenko war jener Agent der Laura Bristow kurz vor ihrem Tod verfolgte und anscheinend hat auch er seine Tod vorgetäuscht. Sydney erfährt, dass Valenko gerade mit einer Bank in Südafrika zusammenarbeitet. Sie vermutet, dass er und Khasinau noch immer Kontakt zueinander haben. Nun geht sie zu ihrem Vater und schlägt ihn vor, dass er sie und Noah nach Kapstadt schickt. Dort will Sydney an Informationen über die Bank, mit der Valenko Geschäften macht stehlen. Sloane ist von dieser Idee nicht begeistert da er an Noahs Loyalität zweifelt. Doch am Ende bewilligt er der Mission. Währendessen versucht auch Vaughn näher an Khasinau heranzukommen. Er fliegt nach Bogota wo er einen Mann trifft der früher schon einmal mit dem “Schneemann“ zusammengearbeitet hat. Dieser Mann hat es früher immer abgelehnt den CIA zu helfen doch jetzt hat er seine Meinung geändert. Jack entschließt sich dazu dass Video über seine Frau anzusehen. Er wusste zwar dass ihn Laura hintergangen hat ist jedoch geschockt als er sieht wie kaltherzig sie über ihn spricht. Marshall hat ein Gerät entwickelt mit dessen Hilfe Noah und Sydney in ein Lagerhaus in Kapstadt einbrechen und sich in den Bankcomputer hacken können Sydney und Noah downloaden die Dateien auf einen Laptop doch als sie wieder zurück sind sehen sie das die Dateien vom Sicherheitssystem des Lagerhauses gelöscht wurden. Am gleichen Abend fragen Will und Francie nach dem mysteriösen Flugticket. Sie erzählt ihnen dass sie für die Bank zu Mandanten rund um die Welt fliegen muss um mit ihnen sensible Geschäfte abzuwickeln. Und dass sei auch der Grund warum sie ihre Freunde belügen müsse. Sydney erfährt das Noah eine weitere Undercover Mission angenommen hat. Bevor er zu seiner Mission aufbricht fragt er sie wieder ob sie mit ihm weggehen will. Sydney findet sein Angebot zwar sehr verlockend lehnt es aber schließlich wieder ab. Marshall schafft es doch noch die Daten auf den Laptop wiederherzustellen. Dadurch erfährt SD-6, dass sich Valenko in Mackay, Australien aufhält. Sydney und Dixon werden sofort nach Australien geschickt. Sie hoffen dort Informationen zu finden die sie näher an Khasinau heranbringen. Vaughn bekommt in währenddessen einen Anruf von seiner Quelle in Bogota. Die Quelle behauptet, dass der Schneemann in Mackay, Australien sei. Er versucht Sydney zu warnen kann sie aber nicht erreichen. Sydney geht in Valenkos Haus in dem sie alle Wachen Tod vorfindet. In der Küche sieht sie wie sich der maskierte “Schneemann“ über die Leiche von Valenko beugt. Sydney beginnt einen Kampf mit den “Schneemann“. Mitten in diesem Kampf fällt der “Schneemann“ auf seinen Eispickel und fällt blutend zu Boden. Sydney zieht den “Schneemann“ seine Maske zurück und erkennt dass es Noah ist. Noah nimmt noch von Sydney Abschied bevor er stirbt.
1.20 - Ratten
Sydney kann nur schwer damit umgehen, dass sie Noah getötet hat. Vaughn versucht sie aufzumuntern indem er ihr erzählt dass die CIA, dank Sydneys Hilfe, schon sehr viele Teile von SD-6 zerstört hat. Francie entdeckt in der Küche ihres Appartements Ratten. Will erhält zu gleichen Zeit einen Anruf von einer Quelle die sich „Deep Throat“ nennt. Die Quelle will Will überreden, dass er weiterhin Nachforschungen über SD-6 anstellt. Die Quelle sagt, dass Jack der jenige war, der Will entführt hat. Als Sydney zu Hause ist spricht Francie mit ihr über die Ratten. Francie sagt, dass sie Fallen aufstellen will. Mit dieser Bemerkung bringt sie Sydney auf eine Idee. Sie spricht mit Vaughn und sagt ihm, dass sie glaubt, dass man Khasinau am einfachsten fangen kann wenn man ihm eine Falle stellt. Sie schlägt Vaughn vor, dass man Khasinau die Ampulle mit der Flüssigkeit von Rambaldi zum Verkauf anbietet. Auf diese weis könnte man ihn gefangen nehmen und somit auch mehr über Sydneys Mutter herausfinden. Das Kherefu Kunst Museum in Algier soll einige Rambaldi Artefakte besitzen. Sydney will dort einbrechen um Khasinau vorzugaukeln, dass es eine zweite Ampulle gibt, die man an ihn Verkaufen will. Bevor Sydney abreist besucht sie noch Emily im Krankenhaus. In einem Gespräch erzählt Emily Sydney, dass sie weiß dass Sydney und Sloane für SD-6 arbeiten. Doch Emily weiß nicht, dass sie in einen SD-6 Krankenhaus liegt und all ihre Gespräche belauscht werden. Vaughn und Sydney geben sich als Versicherungsvertreter aus und besuchen das Museum. Um das Sicherheitssystem zu testen wird der Strom für wenige Minuten abgestellt. Sydney gelingt es währenddessen die Rambaldi Artefakte zu stehlen. Zurück in L.A. verbreitet Vaughn das Gerücht, dass eine Terroristengruppe hinter dem Raub steht und dass die Terroristengruppe die gestohlene Flüssigkeit von Rambaldi verkaufen will. Khasinau interessiert sich für die Flüssigkeit und vereinbart ein Treffen in der indonesischen Stadt Denpassar. Sydney soll sich dort mit Sark treffen und die Flüssigkeit gegen Diamanten tauschen. Als Sydney erfährt, dass sie nicht Khasinau sondern Sark treffen wird ist sie sehr enttäuscht. Doch Vaughn hat einen Plan: Er will, dass Sydney Sark zuerst die richtige Flüssigkeit gibt, für den Fall, dass Sark sie testen will. Doch später soll Sydney die echte Flüssigkeit mit einer radioaktiven Flüssigkeit austauschen damit die CIA Sark verfolgen kann. Zu selben Zeit gibt Will einer Kollegin einen versiegelten Umschlag über SD-6. Er sagt ihr, dass sie die Geschichte veröffentlichen soll, für den Fall dass er nicht mehr zurückkommt. Danach konfrontiert Will Jack mit den Informationen von seiner Quelle. Jack behauptet zwar nicht über SD-6 zu wissen doch nach dem Gespräch trifft er sich mit CIA Direktor Devlin. Er vermutet, dass Haladki ein Maulwurf ist und Informationen an will weitergibt. Im SD-6 Hauptquartier erhält Sloane einen Besuch vom Sicherheitschef der Allianz , Tambor Barcelo. Die Allianz weiß von Emilys Wissen über SD-6 und will das Emily getötet wird. Sloane weigert sich doch Barcelo weiß von den Mord an Jean Briault. Damit muss Sloane tun was Barcelo von ihm verlangt. Sloane will, dass Marshall Edward Pooles Mobiltelefon abhört und so erfahren sie Khasinasus Telefonnummer. Dadurch erfährt SD-6 auch von dem Treffen in Denpassar. Dixon wird von SD-6 sofort dorthin geschickt um die Flüssigkeit zu stehlen. In Denpassar trägt Sydney einen Schleier um unerkannt zu bleiben. Um zu beweisen, dass sie wirklich Mitglied der Terrorgruppe ist, wird Sydney von Sark aufgefordert gegen ihn in einer speziellen Kampfsportart zu kämpfen die besonders gut von der Terrorgruppe beherrscht wir. Vaughn will nicht, dass Sydney kämpft doch Sydney hat keine andere Wahl. Schließlich gewinnt sie den Kampf und Sark geht auf den Handel ein. Bevor Sark Gelegenheit hat die Flüssigkeit zu überprüfen erfährt Sydney von Vaughn über Funk, dass Dixon sich ihnen nähert. Sydney hat keine Gelegenheit mehr die Flüssigkeiten auszutauschen weil Dixon mit einer Pistole auf sie zielt.
1.21 - Rendezvous
Nachdem das Treffen zwischen Sydney und Sakr durch Dixon und weitere SD-6 Agenten gestört wurde, wirft Vaughn eine Blendgranate in den Hof, um Sydney die flucht zu ermöglichen. Dixon verfolgt sie und verletzt Sydney während eines Kampfes am Arm. Sie trägt aber immer noch einen Schleier weshalb ihr Partner immer noch nicht weiß, hinter wem er her ist. Vaughn fesselt Sark an ein Tor und holt sich die Ampulle zurück. Weiss, der das Geschehen am Monitor beobachtet verlangt von Vaughn, Vaughn bei Sark wartet. Dieser hört aber nicht auf die Anweisungen und verläst seine Position, um Sydney zu helfen. Sekunden später kehrt er zurück und sieht, daß Sark verschwunden ist... Währenddessen will Jack wissen, wer "Deep Throat" ist. Er instruiert Will, seinem geheimen Informanten zu sagen, daß er Informationen über "den Umfang" hat...und daß er sich treffen möchte. In London trifft sich Sloane mit der Allianz und verlangt von ihnen seine krebskranke Frau Emily in Ruhe sterben zu lassen, oder er wird sich von seinem Posten zurückziehen. Er ist überrascht zu erfahren, daß die Allianz über Edward Pooles Täuschung und die Wahrheit hinter Jean Briaults Tod Bescheid weiß. Dennoch beschließen die Mitglieder Emily am Leben zu lassen, da ihr Tod kurz bevor steht. Als Sydney zu SD-6 zurückkehrt erfährt sie, daß Sark gefangen wurde. Dixon ist mißtrauisch über ihre Abwesenheit und bemerkt ihre verwundere Schulter... Bei einer Flasche teurem Rotwein schlägt Sloane Sark vor, daß, wenn er nicht mit ihren zusammen arbeitet, Khasinau zu finden, sie sein Leben nicht verschonen werden. Er willigt ein... Für ihre nächste Mission müssen Sydney und Dixon in einen Pariser Nachtclub, wo Sark die Ampulle an Khasinau übergeben wird...und währenddessen wird Dixon eine Seite eines Rambaldi Manuskriptes aus einem Safe stehlen. Um den Safe öffnen zu können, muß Sydney Khasinaus Herzschlag messen, was sie mit einem Ring von Marshall tun kann. Dieser Ring sendet die Herzfrequenz dann an Dixons Handy, der dann in der Lage ist, den Safe zu öffnen. Mittlerweile hat Will ein Treffen mit "Deep Throat" verabredet. Der Treffpunkt...Paris...und Jack wird das Gespräch mit einem versteckten Mikrofon belauschen. Bevor Sydney nach Paris fliegt, gibt Vaughn ihr ihre Gegenmission: Sie soll das echte Rambaldi Manuskript der CIA bringen und SD-6 ein falsches geben. Ihr fällt auf, daß Vaughn sich sehr von ihr distanziert und sie fragt sich, was nicht stimmt. Im Club in Paris tritt Sydney als Kabarettsängerin auf . Während dieses Auftritts hält sie ihren Ring an Khasinaus Hals und übermittelt so seinen Herzschlag an Dixon. Wenig später sieht sie Will, der von Deep Thoats Leuten durch den Nachtclub begleitet wird...Sie unterbricht die Befragung und überwältigt die Männer. Will ist schockiert, sie so zu sehen, da er sie nur als Studentin mit stressigem Nebenjob kennt - und beide fleihen zu Jacks Auto. Sie ist wütend über ihren Vater, da sie nicht verstehen kann, warum er Will damit reinzeiht, bis Jack ihr erklärt, daß sein unbekannter Informant SD-6 bloßstellen wollte... In dieser Nacht ruft sich Dixon die Mission beim Berg Aconcagua wieder ins Gedächtnis...Sydney benutzte damals den Codenamen "Freelancer". Und als er sie nach ihrer verletzten Schulter fragt, erklärt sie ihm, daß sie während eines Fahrradausflugs gefallen war - das macht Dixon noch mißtrauischer... Sloane erklärt, daß sie Sark auch mit dem Chaos im Pariser Nachtclub verfolgen können, da sie den Wein mit einem radioaktiven Isotop versetzten und ihn so verfolgen können. In einem privaten Moment dankt Sloane Sydney dafür, daß sie Emily nicht an die Sicherheitsabteilung meldete...und er bedauert es sogar, Daniel hecht getötet zu haben. Will wird in ein CIA Sicherheitshaus gebracht und Vaughn äußert gegenüber Sydney, daß er dem Zeugenschutzprogramm beitreten muß...oder sogar rekrutiert werden. Im Krankenhaus lernt Emily, daß ihr Krebs zurückgeht, aber Sloane weiß nicht, wie er reagieren soll. Wie wird er die Allianz davon überzeugen, sie am Leben zu lassen? Ein Team von SD-6 Agenten verfolgt Sark zu seinem Aufenthaltsort, in der Hoffnung, auch Khasinau dort zu finden. Doch sie finden nur ein Raum mit medizinischer Ausrüstung. Mit Hilfe einer Bluttransfusion gelang es Sark seine Spur zu verwischen, der jetzt irgendwo anders ist...im CIA Sicherheitshaus. Und als Will die Tür öffnet feuert Sark...aus kürzester Entfernung.
1.22 - Kreisumfang
Will, der betäubt und geschlagen wurde, wird in einen Raum gebracht. Dort wird er von Sark nach „dem Umfang“ gefragt. Doch Will kann ihn nicht antworten und deswegen betritt ein Astate, der schon Sydney in der ersten Folge gefoltert hat, den Raum. Wenig später ruft Sark Sydney an. Er will, dass sie Will gegen das Rambaldi Artefakt ,dass Sydney in Paris gestohlen hat, und die Ampulle mit der Flüssigkeit austauscht. Der Austausch soll in 24 Stunden in Taipei stattfinden. Jack will Sydney helfen Will freizubekommen. Er sagt, dass es leicht sein wird die Ampulle aus einem CIA-Lager zu stehlen. Doch das Rambaldi- Artefakt zu stehlen würde schwieriger werden. Das Artefakt liegt in einen SD-6 Tresorraum. Der Tresorraum befindet sich in einem SD-6 Gebäude, das in Santa Barbara steht. Um in dieses Gebäude zu kommen braucht man Sloanes Fingerabdrücke und sein Stimmmuster. Jack will das Rambaldi- Artefakt selbst überprüfen bevor sie es an Sark weitergeben. Er sagt Sydney, dass sie nicht mit Vaughn über ihren Plan reden darf da es einen Maulwurf in der CIA gibt. Als Vaughn Sydney erzählt, dass es sehr Wahrscheinlich ist, dass Will noch lebt bemerkt er, dass Sydney etwas vor ihm versteckt. Später sagt er zu Weiss, dass er vermutet ,dass. Sydney selbst versuchen will Will zu retten. Emily wir aus dem Krankenhaus entlassen da ihr Krebs immer kleiner wird. Da entschließt sich Sloane seiner Frau die ganze Wahrheit über SD-6 zu erzählen. Kurz danach hat Sloane ein Gespräch mit Ramon Veloso, einen Mitglied der Allianz. Ramon Veloso sagt, dass die Allianz Emily nur verschont hat weil sie geglaubt haben dass Emily bald an Krebs sterben wird. Doch, jetzt müsse Emily getötet werden da sie nicht mehr an Krebs sterben wird. Sloane will , dass Emily nicht getötet wird doch Ramon Veloso will dass Sloane Emily tötet. Nur so kann Sloane ein vollständiges Mitglied der Allianz werden. Sydney verwickelt Sloane in ein Gespräch über Emily und nimmt as Ganze mit einer versteckten Wanze auf. Das Gespräch soll Jack genügend Zeit verschaffen um sich in Sloanes Computer zu hacken und um die Passwörter, die sie benötigen, herauszufinden. Sydney muss um in das SD-6 Gebäude, in dem das Rambaldi- Artefakt liegt, zu gelangen tauchen. Als sie mit dem Rambaldi- Artefakt in ihrer Hand auftaucht steht Dixon vor ihr. Er verlangt von ihr ihm zu erklären, warum sie bei der Mission auf den Berg Aconcagua nicht ihren SD-6 Codenamen verwendet hat. Sydney sagt Dixon, dass sie niemals ihr Land betrügen könnte und dass sie ihn nicht erzählen kann worum es bei dieser Sache geht. Als Dixon geht weiß Sydney nicht ob er sie der Sicherheitsabteilung melden wird oder nicht. Weiss hat seinen Vorgesetzten gemeldet, dass Vaughn Sydney nicht länger vertraut. Deswegen muss Vaughn zu einen Treffen mit Devlin und Haladki. Die beiden wollen herausfinden, was Sydney vorhat. Jack versichert Devlin in einen Anruf, dass er die gestohlene Ampulle sofort zurückbringen wird wenn die Mission beendet ist. Doch Devlin verlangt von Jack, dass er sofort mit der Ampulle zurückkommt. Wills Kollegin geht zu ihrer Verlegerin weil Will verschwunden ist. Sie erzählt der Verlegerin von den Umschlag den Will ihr über SD-6 gegeben hat. Die Verlegerin will die Story gleich am nächsten Tag auf der Titelseite erscheinen lassen. Sydney und Jack geben die Flüssigkeit von der Ampulle auf die Seite aus dem Rambaldi- Artefakt. Es kommt eine Zeichnung von dem Gerät, dass Sydney in der ersten Folge aus Taipei gestohlen hat zum Vorschein. Jack sagt, dass das erklären würde warum Khasinau nach dem „Umfang“ sucht. Der „Umfang“ ist nämlich eine präzise Anleitung um das Gerät auf der Zeichnung zu bauen. Jack entführt Haladki, weil er glaubt er sei der Maulwurf bei der CIA. Schließlich sagt Haladki, dass er schon viele Jahre für Khasinau arbeitet. Er sagt, Jack dass Khasinau in Taipei gerade versucht eine Batterie herzustellen. Wenig später tötet Jack Haladki. Vaughn sucht nach Sydney und findet sie schließlich am Bahnhof. Dort bietet er ihr einen Unterstützung bei der Befreiung von Will an. Jack soll in Taipei das Rambaldi- Manuskript gegen Will austauschen. In der Zwischenzeit sollen Vaughn und Sydney versuchen das Labor zu zerstören, in dem die Batterie entwickelt wird. Beim Abendessen mit Emily gibt Sloane ein weißes Pulver in das Weinglas seiner Frau. Bevor sie den Wein trinkt sagt Emily, dass sie Sloane nicht dafür verurteilt, dass er für SD-6 arbeitet. Auch nachdem er stundenlang gefoltert wurde sagt Will noch immer nichts über den „Umfang“ deswegen wird er von seinen Fesseln befreit. Will kann sich von seinen Wächtern losreißen und es gelingt ihn denjenigen, der ihn gefoltert hat eine Spritzte in den Hals zu stechen. Doch schließlich können ihn die Wachen überwältigen und Will aus dem Raum geführt. Jack trifft Sark in einer Seitenstraße und tauscht das Rambaldi- Artefakt gegen Will aus. Zu selben Zeit finden Sydney und Vaughn das Rambaldi- Artefakt im Keller eines Clubs. Doch das Artefakt ist viel größer als das, dass Sydney in der erste Folge gestohlen hat. Als Sydney das Artefakt sprengt löst sie damit eine riesige Flutwelle aus. Sydney und Vaughn flüchten vor der Flutwelle. Sydney gelingt es gerade noch durch eine Sicherheitstür zu laufen die Tür schließt sich und Vaughn ist auf der anderen Seite der Tür. Sydney muss zusehen wie sich der Gang hinter der Tür, in dem sich Vaughn befindet langsam mit Wasser füllt. Sie versucht die Tür aufzubrechen doch sie wird von einen Sicherheitsmann niedergeschlagen. Sydney wacht gefesselt an einen Stuhl auf. Khasinau steht ihr gegenüber und sagt, dass seien Boss sie befragen will. Sydney sagt, dass sie dacht der Mann“ ,also Khasinau, wäre der Boss. Doch Khasinau antwortetet ,dass er nicht der „Mann“ ist. Als sich die Tür öffnet wird Sydney klar, dass der „Mann“ eine Frau ist. – Sie betritt den Raum und sagt:“ Darauf habe ich fast 30 Jahre gewartet „ Sydney starrt sie entsetzt an und über ihre Lippen kommt ein ungläubiges "Mam?"
wird fortgesetzt...